<이전 글을 읽고 오시면 이해하시는데 도움이 됩니다.>
안녕하세요!
오늘 증시도 마무리 잘하셨나요?
저도 요즘 바쁜 하루를 보내고 있습니다.
오늘은 중요 미국 CPI 발표가 있는 중요한 날이니 빠르게 증시 정리해 보겠습니다.
▲클릭
오늘 코스피는 3,200대에서 등락하며 글로벌 인플레이션 및 무역 이슈에 민감하게 반응했습니다.
미국 CPI 7월 소비자물가 발표를 앞두고 방향성 탐색 장세를 보였는데요!
초반 쭉 상승하다 오후부터 하락했습니다.
이번 소비자물가 발표에 긴장한 모습을 보였습니다.
관세는 디플리케이션이라고 생각하는 사람이라 크게 걱정은 안 하지만 긴장이 되는 건 마찬가지입니다.
아시아 증시는 미중 관세 일정 연기 소식에 안도하며 대체로 상승했지만 미국 CPI 발표 대기심에 변동성은 남아있습니다.
뉴욕 월요일 장은 CPI 발표 전 경계하는 느낌을 많이 받았고 소폭 하락 마감 했습니다.
오늘 아침에 우리도 많은 조정이 나올까 걱정했는데 오히려 올리고 오후에 하락한 모습입니다.
오늘 저녁 21:30분에 나오는 7월 CPI로 증시 상황이 많은 변화가 있을 거라고 우리는 추측할 수 있습니다.
그럼 7월 CPI 예상을 알아보아야 하는데요!
월간은 +0.2%, 연간 약 2.8% 예상입니다.
근원 CPI(에너지, 식품 제외)는 월간 +0.3%, 연간 약 3.0%입니다.
만약 여기 이상으로 나오면 쇼크로 스테그플레이션이 나올 수 있어 조정이 나올 가능성이 큽니다.
스테그플레이션은 물가는 상승하고 경제는 둔화하는 모습을 의미하는데요!
이건 정말 쉽지 않아요!
경제가 좋아야 물가가 상승하는 건데 경제가 안 좋은데 어떻게 물가가 상승하죠?
그냥 시장에서 쓸데없는 걱정을 하는 거라고 생각합니다.
조정이 나올 타이밍에 뭐라도 만들려는 느낌이라
저는 과감하게 조정 때 매수하는 관점을 유지하고 있습니다.
만약 예상치와 부합하거나 예상치보다 하회하면 연방준비제도의 금리 인하 기대가 강화되면서 증시에 좋은 신호를 보낼 수 있습니다.
■ 오늘의 강세 테마!
오늘의 강세 테마는 가상화폐, 대북/남북경협, 반도체 장비, 로봇, 원자력, AI, 전기차 부품 주였습니다.
ES큐브
코데즈컴바인
제이엔비
에이텀
태광
▲클릭
오늘의 하락테마는 화장품, 의료기기, 게임, 메타버스, 중국소비, 피부미용 주가 있습니다.
■ 오늘의 외국인, 기관, 개인 수급
선물인데요!
외국인은 사고 개인, 기관은 팔았습니다.
개인과 기관이 판 것을 외국인이 담았다고 생각하시면 됩니다.
코스피 하락 종목이 548개, 상승 345개입니다.
개인은 +636억 순매수, 외국인은 -605억, 기관은 -981억입니다.
개인은 선물을 팔고 코스피를 줍줍 했습니다.
외국인은 반대로 선물을 사고 코스피를 팔았네요!
기관은 선물, 코스피를 다 팔았네요!
왼쪽이 콜이고 오른쪽이 풋 옵션입니다.
현재 콜은 기관 팔고 개인, 외국인 매수한 상태입니다.
현재 풋은 외국인 팔고 개인 사고, 기관 매수했네요!
기관은 선물, 현물을 팔고 콜 정리하면서 풋을 산거로 보아 하락할 거라고 생각하고 움직이는 것 같습니다.
개인은 정신 못 차리고 콜, 풋 다 사는 것으로 보아 반반인 것 같습니다.
외국인은 선물 사고 현물 팔고 콜옵션 매수했네요!
약간 외국인은 줍줍 한 느낌이죠?
약간 각개전투하는 느낌이 들어요!
어떻게 나올지 예상하기 쉽지 않네요!
그러면 외국인은 무엇을 매수했는지 보면 좋겠죠?
외국인은 반도체와 전선 관련 주, 로봇주, 자동차, 2차 전지 등등 눈에 들어옵니다.
일단 눈으로 봐도 시총 높은 것을 매수한 것 같습니다.
SK 하이닉스
현재 SK하이닉스 조정받고 있는데요!
반도체 관련주로 AI 수혜 대장주입니다.
삼성전자가 추격 중인데 앞으로 가격이 어떻게 변할지 살펴보면 좋을 것 같습니다.
만약 조정장이 시작되면 외국인 기관이 담는 것들이 무엇인지 잘 살펴보면 좋을 것 같네요!
끝으로
1. 오늘 CPI와 연준 스탠스를 잘 살펴봐야 합니다.
2. 미중관세 무역 협상 중장기적 관찰이 필요합니다.
2. 미국 데이터 관련 품질 정책 리스크를 확인해야 합니다.
3. 반도체 수요와 공급망을 살펴봐야 합니다.
투자전략
단기
CPI 발표 직후 변동성 확대 예상 숫자 + 컨센서스 차이에 따라 빠르게 리밸런싱 권장합니다.
상회 > 경기 방어 주
하회 > 성장 주 비중 확대
중기(1~3개)
연준이 금리인하 신호를 주면 성장, 성장연결주에 기회 포착.
데이터가 불안하면 현금 및 단기채, 경기 방어주 비중 확대
긴 글 잃어주셔서 감사합니다.
힘든 시기인 만큼 항상 건강하시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.
댓글로 다양한 의견 주시면 다른 분들에게도 좋은 참고자료가 될 거라 생각합니다.
다 같이!!!!!!!!!!!!!!!!!! 파이팅입니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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