<이전 글을 읽고 오시면 이해하시는데 도움이 됩니다.>
이번 주 국내외 증시는 글로벌 무역 리스크와 미국 노동 및 물가 지표 불안 속에서 공급 흐름 변화와 실적 기대감 사이를 오가며 변동성 장세를 연출했습니다.
다음 주 예정된 주요 경제지표 발표와 글로벌 정책 이벤트에 대비할 전략도 함께 정리해 보도록 하겠습니다.
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현재 코스피는 3,119 포인트에서 마무리된 모습을 보이고 있습니다.
주 후반 세제 개편 기대감 억제와 매도세 유입으로 -3.9% 급락했습니다.
외국인, 기관 순매도를 하면서 하방 압력을 받았습니다.
무역 리스크에도 미국과의 15% 관세협상 타결은 긍정요인이었습니다.
미국 협상 관련해 조선 주는 상당히 좋았으며 그중에 한화오션이 가장 좋았습니다.
미국 주요 지수는 7월 30일 FOMC 이후 기업 실적 부진 및 고용지표 영향으로 S&P500 -1.6% 나스닥 -2.2% 다우-1.2% 하락 마감했습니다.
■이번 주 핵심 테마 및 화제
1. 세제개편 이슈 : 50억에서 10억으로 낮추려는 움직임에 하락 폭을 더 키운 것 같습니다.
외국인이 어떻게 반응하는지 다음 주에 잘 보고 있어야 합니다.
2. 무역, 관세 : 한국 미국 간 관세 협상 타결 되었습니다.
트럼프 주도의 추가 관세 예고가 긴장 요인입니다.
3. 기술 IT, AI : 실적 발표에도 불확실성 확대로 큰 변동성이 생길 위험이 있습니다.
4. 금융, 대형우량주 : 글로벌 유동성 흐름과 함께 투자자들 관심이 지속되고 있습니다.
미국의 경우 신규 고용 73,000명 이로 예상치 하회하면서 장기채 금리가 급락했습니다.
실업률 4.2% 평균 임금 상승률 3.7%가 나왔습니다.
2분기 GDP는 전분기 -0.5% 후 +3.0% 성장 반등 하면서 경제 회복 확대 조짐이 있습니다.
연방준비제도가 금리를 낮춰 주면 골디락스에 가능할 것 같은데요!
파월 아저씨는 내릴 가능성이 없어 보이네요!
7월, 8월 물가도 꼭 관심을 가지고 보셔야 합니다.
최근 노동부 통계국장 해임 > 경제 데이터 신뢰 저하 우려가 커지고 있습니다.
트럼프 형님이 많이 화가 나셨더군요!
■날짜 주요 이벤트
| 8월 4일 | ISM 제조업 PMI & 소비자 신뢰지수 발표 |
| 8월 5일 | 7월 비농업 신규 고용 (NFP) 발표 |
| 8월 6일 | FOMC 의사록 공개 + 연준 위원 언급 주시 |
| 8월 7~8일 | 미국 관세 부과 예정일 |
이번 외국인 수급입니다.
외국인은 삼성전자, 한화오션, 삼성전기, 이수페타시스를 가장 많이 매수했습니다.
금융주가 보이는 것이 특징이 이고 중간중간 바이오 관련주가 섞여 있습니다.
전력 및 발전기 관련 주식도 눈에 보이는데요!
외국인이 반도체, 조선, 전력, 금융 위주로 담았다고 보시면 됩니다.
기관은 이번 주에 LG에너지솔류션, SK하이닉스, 삼양식품, 메리츠금융지주, 삼성전기, 삼성SDI, LS ELECTRIC, 현대로템, 카카오를 담았습니다.
기관에서는 2차 전지 관련해서 많이 바라보고 있는 느낌인데요!
반도체 소부장 코스닥 기업을 일부 담은 느낌입니다.
2차 전지, 반도체, 방산, AI, 소부장을 담았다고 보시면 됩니다.
외국인은 삼성전자, 기관은 SK하이닉스를 매수한 것이 의심을 가지네요!
이번 주 옵션 콜은 외국인, 개인 순매수 했는데요!
기관에서 -130,265입니다.
외국인과 개인은 상승할 것이다라고 판단했고 기관은 올라가지 않을 것이다라고 생각한 것 같습니다.
이번주 옵션 풋인데요!
외국인은 하락할 것이다라고 판단했네요!
콜과 풋을 같이 한 것으로 한 것이 의아하네요!
기관, 개인 풋을 팔았습니다.
기관은 보합 생각하고 있는 것 같습니다.
개인은 상승하는 쪽으로 생각할 가능성이 큽니다.
한주 동안 EU와 미국의 관세 협상이 타결되었고 우리고 관세 협상을 마무리하기 위해 분주하게 움직였습니다.
그사이 우리는 MASGA를 내세워 협상에 타결했습니다. 우리나라 관세는 15%가 되었습니다.
삼성전자와 테슬라의 반도체 수주로 삼성전자가 크게 올랐습니다. 또한 배터리 수주 소식에 관련 주가 상승했습니다.
마지막에는 세제개편 관련 실망 매물과 연준의 금리 동결, 미국의 경제지표, 관세로 인한 인플레이션 우려고 시장 흐름이 하락했습니다.
(2주 내로 한국 미국 정상회담 가능성이 다음 주와 다다음주의 핵심 포인트가 될 가능성이 높습니다.)
이번 정상회담에 알래스카, 북극항로 카드를 내세워 방위비 관련 협상이 진행이 될 것 같다는 생각을 해봅니다.
다음 주에 코스피가 반등하게 되면 다행이지만 월요일 하락 시작할 때 일부 자산을 정리하려고 합니다.
유동성이 풍부해지는 하반기에는 상승 가능성이 크기 때문에 이번 하락 조정은 매수의 할 수 있는 저로의 기회라고 생각합니다.
주말 잘 보내세요!
긴 글 잃어주셔서 감사합니다.
힘든 시기인 만큼 항상 건강하시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.
댓글로 다양한 의견 주시면 다른 분들에게도 좋은 참고자료가 될 거라 생각합니다.
다 같이!!!!!!!!!!!!!!!!!! 파이팅입니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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