“한성크린텍, 삼성전자·SK하이닉스 대규모 수주 기대! 반도체·클린룸 성장 스토리 완전분석”

<이전 글을 읽고 오시면 이해하시는데 도움이 됩니다.>

안녕하세요!

오늘은 한성크린텍에 대해 처음부터 끝까지 알아보려고 합니다!

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KRX정보데이터시스템

한성크린텍은 코스닥에 상장되어 있습니다. 

코스닥 순위는 1094위입니다.

시가총액은 661억 원으로 작은 기업입니다.

상장 주식은 51,935,125개입니다.

외국인 비율이 2.49%로 되어있네요!

외국인이 없는 것보단 있는 게 좋겠죠?

KRX정보데이터시스템

12월 초~ 현재까지 개인은 팔고 외국인은 매수를 했습니다. 기관도 매수한 흔적이 보이네요!

성장 성을 봐야 하는데 일단 재무를 확인해 보겠습니다.

인베스팅닷컴

매출은 22년 23년 상승 후 24년 떨어진 모습입니다.

반도체 사이클이 종료되면서 매출이 떨어진 것으로 저는 추측합니다.

22년 3,225억 23년 3,684억 24년 1,552억입니다.

순이익은 22년 -39억, 23년 11억 24년 -779억입니다.

적자 기업은 PER, PBR, ROE 보는 의미가 없습니다.

적자 기업이 앞으로 성장성이 있는지 앞으로 이익을 낼 수 있는지가 주가를 결정하는 중요한 요소가 될 것으로 판단됩니다.

 

개인평점 :  0점

재무 : ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

 

다음으로 성장성입니다.

최근 이런 기사를 확인할 수 있었는데요!

반도체 슈퍼사이클 설비공사 수주에 대한 내용입니다.

 

네이버 뉴스

반도체 대장 삼성전자, SK하이닉스 수주에 대한 내용이었는데요!

산업용 수처리 및 초순수 EPC(설계, 조달, 시공)까지 가능한 기업입니다.

독점할 수 있는 기업?이라고 저는 생각이 드네요!

AI 테마와 묶여 있고 앞으로 HBM 반도체를 많이 만들어야 하니 설비와 재료가 많이 필요하겠죠?

한성크린텍이 수혜를 볼 수 있을 거라 생각이 듭니다.

반도체 설비 증설 관련 소식이 들려올 때 움직일 것으로 판단합니다.

삼성전자, SK하이닉스가 너무 많이 올라서 바닥에 있는 AI 반도체 관련 수혜주를 찾고 있었는데 거기에 부합하네요

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한성크린텍 홈페이지

 

한성크린텍은 환경 인프라 및 수처리 EPC기반의 종합 환경기업으로 산업용 물 처리 및 폐기물 처리, 초순수 설비 설계 조달 시공 중심 수익 구조를 갖고 있습니다.

EPC 중심 사업 : 순수, 초순수 설비, 폐수 처리, 재이용/재활용 설비 설계 시공

환경 인프라 확대 : 폐기물 수입, 운반 > 처리 > 자원화

신재생에너지 / 도시광산 사업 : SRF, 연료전지, 재활용 자원 회수 프로젝트 포함

 

경쟁우위 요소로는 반도체용 초순수 설계 기술 보유 및 국산화 추진이력과 SK하이닉스, 삼성 등 대기업 프로젝트 실적기반

신사업(폐기물 자원화, 친환경 소재 회수)에 대한 기술 확보 시도가 있습니다.

한성크린텍 홈페이지

초순수 주요 실적을 보면 굵직굵직한 회사들이 많습니다.

특히 최근 삼성전자가 눈에 들어오는데요!

대기업에서 수주를 받아올 정도면 품질과 실력은 입증된 것이 아닌가?라고 추측해 봅니다.

아무래도 삼성전자인데 아무거나 쓰지는 않겠죠?

매출 구성이 환경설비 건설업이 63.58%, 환경시설 O엔M 19.06%, 액상지정폐기물 16.47%입니다.

콘텐츠 사업부문이 0.81%인데요! 콘텐츠를 뭘 하고 있는 거지? ㅋㅋㅋㅋ

아무튼 매출구성에 작은 부분이니 우리는 환경설비 건설업에 집중할 필요성이 있습니다.

주요 주주를 보니 제이에스아이홀딩스(외 14인) 41.29%를 가지고 계시네요!

종업원수는 148명으로 나와있습니다.

성장성이나 테마로 볼 때 국내 기업 중에서 초순수를 대표할 수 있는 기업인 것 같습니다.

앞으로 AI 등 반도체 부분에서 필요한 부분이기 때문에 성장성이 있다고 판단이 됩니다.

 

개인평점 :  5점

성장 : ★ ★ ★ ★ ★

 

트레이딩뷰

차트 분석 들어가도록 하겠습니다.

적자기업이기 때문에 차트에 세력이 들어와 있는지를 보는 게 중요합니다.

가격이 낮을 때 매집 후 상승시켜야 이익을 많이 보겠죠?

21년을 기준을 보면 좋은데요!

코로나로 물량이 터질 시기입니다.

거기보다 거래량이 터졌다는 것은 누군가 매집을 했을 가능성이 큽니다.

24년도와 25년도에 특히 많았는데요!

이번 25년 말에 더 많이 들어온 것으로 추측합니다.

트레이딩뷰

현재 삼각수렴으로 끝단 부위까지 내려온 상태인데요!

거래량을 동반하며 상승 후 조정을 하고 있습니다.

아직은 삼각수렴 안쪽에 있다고 보시면 되고 상승에 돌입하지는 않은 모습입니다.

트레이딩뷰

빨간색 선이 240일 선인데요!

여기를 돌파했다는 것은 일반 개미가 한 것이 아닌 세력이 했을 가능성이 큽니다.

올리고 죽이고 올리고 죽이고를 반복하면서 개미를 털고 있다고 저는 추측이 들어요!

트레이딩뷰

현재 누군가 들어왔는데 빠져나간 흔적은 없습니다.

거래량이 확 줄면서 하락했기 때문에 세력이 나갔다고 보기는 힘든 것 같습니다.

일단 대주주가 41%이기 때문에 세력이 59%로만 컨트롤을 하면 되겠죠?

빨간색으로 흔들면서 반도체와 엮이며 상승 가능성도 있을 것 같습니다.

120일 아래에서는 하락 경계단계

240일 위에서는 상승 추세 단계로 보시면 될 것 같습니다.

안전하게 하려면 240선을 안착하고 들어가는 것도 고려해 보면 좋을 것 같습니다.

 

개인평점 :  4점

차트 : ★ ★ ★ ★ ☆

 

끝으로 AI 반도체 슈퍼사이클과 함께 간다는 점에서 26년도 성장성은 있는 것 같습니다.

재무 상태가 좋지 못하지만 삼성전자, SK하이닉스 이익 증가로 설비를 늘린다면 한성크린텍 이익이 증가하지 않을까? 상상해 볼 수 있습니다.

차트를 보면 하락 매집을 의심되며 최근 거래량을 터트리며 들어왔기 때문에 추세 전환 변곡점일 가능성이 있어 보입니다.

 

 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

힘든 시기인 만큼 항상 건강하시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

댓글로 다양한 의견 주시면 다른 분들에게도 좋은 참고자료가 될 거라 생각합니다.

 

다 같이!!!!!!!!!!!!!!!!!! 파이팅입니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

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